Citas
Menú Citas
En la sección Citas, encontrarás un submenú compuesto por:
- Citas.
- Crear Citas.
Las acciones que podrás realizar en esta sección son:
- Crear nuevas citas para clientes que así lo requieran.
- Visualizar y editar los detalles de cada cita.
- Cambiar el estatus de una cita.
- Realizar búsqueda por clientes, por sucursales o por el estatus de la cita.
- Eliminar citas.
Listado de Citas
En esta sección se muestra el listado de las Citas agendadas por los clientes registrados en Servfie. Por defecto, el sistema muestra el listado con las citas por confirmar, pero si utilizas el filtro de búsqueda puedes ver todas las citas.
Este listado muestra los siguientes datos de la orden:
- Id: Este es el número del ítem.
- Cliente: El nombre del cliente.
- Sucursal: Nombre de la sucursal u oficina para la que se agendó la cita.
- La fecha del servicio
- Tipo de Cita: Aquí se muestra si es una Cita o una Entrega a Domicilio.
- Estatus: Muestra el estatus de la orden. Las órdenes tienen los siguientes estatus:
- Confirmado o Sin Confirmar: Este estado refleja si la tienda a confirmado o no la cita.
- Completado o Cancelado: Este estado refleja si la Cita Confirmada se llevo a cabo o fue cancelada
Desde la "Barra de Búsqueda" puedes ubicar una cita escribiendo el nombre o correo electrónico del cliente o filtrando la búsqueda según el estatus de la cita y luego haciendo clic en el botón azul, ubicado a la derecha de la barra.
También tienes acceso a la sección de edición de la cita haciendo clic en el botón "Editar".
Y puedes crear una Cita nueva, haciendo clic en el botón "Crear Nuevo".
Editar Cita
Estando en la sección de Editar Citas, puedes realizar las siguientes operaciones:
Editar el Estatus de la Cita
Las citas solicitadas por los clientes poseen un Estatus que identifica en qué parte del proceso de atención al cliente se encuentra la cita. Cada cita se crea en la App con el estatus Por Confirmar.
En esta sección puedes modificar ese estatus al hacer clic en los botones "Confirmar Cita", "Completar Cita" o "Cancelar Cita"; que están ubicados en la parte superior derecha de la pantalla.
Una vez hayas editado el estatus de la cita, el cliente recibe una notificación informativa.
Especificaciones
En esta sección puedes modificar los datos de la cita:
- Cliente: Puedes cambiar el cliente a nombre de quien fue realizada la cita.
- Sucursal: Este campo permite cambiar la sucursal donde se realizará la cita.
- Cupón: En este campo puedes elegir un cupón que se aplicará a la cita. La selección se realizará de los cupones disponibles del cliente y que sean aplicables al servicio solicitado en la cita.
- Fecha: En este campo puedes cambiar la fecha de la cita.
Notas
Este campo te permite incluir notas adicionales a la cita.
Productos y Servicios
En esta sección puedes editar los servicios y productos que se prestarán al cliente en la cita solicitada. También dispones del botón "Agregar Servicio" y "Agregar Producto", que incluye un renglón para seleccionar el servicio y el producto que deseas agregar a la cita y especificar la cantidad que será incluida en la cita.
Eliminar
En caso de que sea necesario, puedes eliminar una Cita haciendo clic en el botón "Eliminar", ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
Crear Cita
Esta opción permite la creación de citas nuevas para para clientes que lo requieran.
Para crear una nueva cita debes completar la información requerida que está clasificada en 4 secciones:
General
En esta sección debes completar los campos:
- Cliente: En este campo se despliega el listado de clientes registrados para que selecciones el cliente al que le crearás la cita.
- Tipo de Cita: En este campo puedes seleccionar entre las tres opciones de citas disponibles en Servfie.
-
- Reservación: Esta opción permite reservar un servicio para ser agendado en una cita.
- Cita: Esta opción genera una cita al cliente seleccionado.
- Entrega: Esta opción crea una orden de entrega al cliente seleccionado.
Especificaciones
- Sucursal: Debes seleccionar la sucursal donde se prestará el servicio.
- Fecha: Seleccionar la fecha de la cita.
- En esta selección se muestra un pop up donde debes elegir el día, mes y año de la cita.
- Una vez seleccionada la fecha, debes elegir la hora que se presentará en un formato de 24 horas.
Notas
- En esta sección puedes agregar alguna nota explicativa a la cita.
Productos y Servicios
- Servicios: En este campo se despliega el listado de servicios, debes seleccionar el servicio asociado a la cita.
- Productos: En este campo se despliega el listado de productos, debes seleccionar el producto asociado a la cita.
- Cantidad: En este campo debes establecer la cantidad de servicios y productos que se asociarán a la cita. Puedes agregar servicios y productos adicionales haciendo clic en el botón "Agregar Servicio" y "Agregar Producto"
Una vez hayas ingresado toda la información solicitada, haz clic en el botón "Guardar" para crear la cita o haz clic en el botón "Cancelar" para descartar la cita.